如何通过好易贷客户经理端查看客户资料?
好易贷客户经理端提供了便捷的客户资料管理功能,客户经理可通过以下步骤查看客户资料:
1. 登录好易贷客户经理端
打开好易贷客户经理端网站或 App,输入用户名和密码登录。
2. 进入客户管理页面
登录成功后,点击界面上的“客户管理”模块,进入客户管理页面。
3. 搜索客户信息
在客户管理页面,可以通过以下方式搜索客户信息:
输入客户姓名、身份证号或手机号进行模糊搜索。
根据客户状态(如正常、逾期)、产品类型(如借款、信用卡)进行筛选。
通过时间范围进行筛选(如创建日期、修改日期)。
4. 查看客户资料
在搜索结果中找到目标客户后,点击客户姓名或其他识别信息,即可查看客户详细资料。客户资料包括基本信息(姓名、身份信息、联系方式)、信用信息(征信报告、过往贷款记录)、资产信息(房产、车辆等)以及其他相关信息。
5. 导出客户资料
如果需要导出客户资料,可以在客户详细资料页面的右上角点击“导出”按钮,选择所需的导出格式(如 Excel、PDF)进行导出。
注意事项
查看客户资料时,请注意以下注意事项:
确保已登录好易贷客户经理端并拥有查看客户资料的权限。
准确输入客户搜索信息,以免遗漏或误查。
谨慎处理客户资料,遵守相关法规和保密政策。
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