近期，以芯片为代表的科技股持续引领市场热度，这一波科技赛道行情也引发了机构关注，他们正集中调研科技赛道，为下半年投资提前布局。
科技股表现强劲
据Choice统计数据显示，6月以来涨幅前二十位的个股中，绝大多数为以芯片为代表的科技股。在科技股的带动下，消费电子、人工智能等主题也持续活跃。
对此，国投证券认为，应该定性为基于利好催化和存量博弈的超跌反弹，其核心是电子和通信两个板块。
华安证券认为，泛TMT板块，阶段性、主题性机会特征明显，下半年有较多的潜在事件催化，如AI技术进步、热门应用、消费电子发布季等。
机构密集调研
除了科技股的亮眼表现，此外，“科特估”概念近期成为市场热点，各大巨头的开发者大会为人工智能等前沿技术发展揭开新篇章，进一步活跃了科技赛道的交投氛围。
各路机构投资者也正在加快布局步伐，从二季度以来的基金调研记录来看，多位明星基金经理已经开始重点关注科技赛道的投资机会。
下半年科技赛道投资机会在哪？
关于下半年市场的投资机会，招商证券指出，科技股按照渗透率不同阶段及成长潜力，可分为现金流型、周期型和赛道型科技股，不同类型的科技股有着不同的估值提升逻辑。目前，消费电子和半导体景气度上行，对应估值有望提升。而对于最受市场期待的人工智能和类人机器人领域，技术突破将是核心标的估值大幅提升的关键因素。随着国产技术的进步，相关领域领先企业的市值空间值得期待。
中泰证券认为，在下游需求的拉动下，当前全球半导体周期已触底回升。考虑到会议前后“窗口指导”的要求，对于寻求在本轮反弹中获得相对收益的投资者，科技股最好的布局窗口就是近期市场调整尾端之时。
整体来看，当前以芯片为代表的科技赛道正在展现出极强的业绩弹性和投资价值，随着5G、AI等新一代信息技术的加速渗透，科技股有望在未来一段时期内持续引领市场风向标，为A股带来新的增长动能。
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