消费电子市场回暖,下半年有哪些投资机会?

随着消费电子市场回暖,叠加AI技术带来的行业机遇,产业链上市公司纷纷积极布局,消费电子市场下半年有哪些投资机会?

多家科创板集成电路公司半年度业绩预喜

近期,科创板上市公司陆续披露上半年业绩预告,其中,集成电路公司半年度业绩普遍预喜。截至7月15日,19家科创板集成电路公司披露的2024年上半年业绩预告显示,二季度以来,受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局,集成电路公司业绩初步展现出复苏的良好态势。

AI赋能有望率先打开消费市场

目前,众多消费电子头部厂商纷纷发布了AI大模型,希望向生成式AI手机、AIPC(AI电脑)进化。从消费电子的最新行业动态来看,“端侧AI”正在加速落地。

依据 IDC 最新公布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》表明,2024 年第一季度中国可穿戴设备市场的出货量为 3367 万台,同比上涨 36.2%。除此以外,IDC发布的全球PC市场最新数据显示,2024年第二季度全球PC出货量达到6490万台,同比增长3%。

消费电子市场回暖,下半年有哪些投资机会?

板块下半年投资机会在哪?

财信证券表示,下半年通常为消费电子需求旺季,叠加苹果开发者大会等事件刺激,“端侧AI”有望加速落地。随着生成式AI进入手机和电脑的应用,相关上市公司有望充分受益于消费电子回暖及端侧AI发展,但也需留意市场复苏及产品技术发展不达预期的风险。

招商证券表示,随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链头部企业在 AI 技术方面的共同投入,PC/手机/机器人/XR/可穿戴/智能汽车/智能家居等终端有望掀起 AI创新的浪潮,近期 “端侧AI”创新加快落地,要把握好“端侧AI”持续创新所带来的投资机会。

综上所述,随着“端侧AI”的加速落地,消费电子市场或开启新一轮创新成长周期,投资者或者关注产业链相关标的。

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