投顾周刊:基金公司推出中秋节理财攻略

//一周头条//

投顾周刊:基金公司推出中秋节理财攻略

  • 基金公司推出“中秋节理财攻略”

  • 券商财富管理转型加速

  • 公募基金分类评价迎来新标准

  • 明星基金经理收缩战线

  • 巴菲特爱将抛售55%的伯克希尔股份

// 国内投资要闻 //

1、基金公司推出“中秋节理财攻略”。今年各公募基金公司通过“中秋节理财攻略”主推的产品大多为货币基金、短债基金和同业存单指数基金。实时快取、管理费等固定费用较低是货币基金的主要优势。从具体投资操作来看,投资者只要在9月12日15点前申购相关货币基金产品,9月13日即可确认份额,9月13日当日债券价格变动和票息收益则会计入红利结转,9月14日起假期每日将累计票息收益,节后第一个交易日结算时计入红利结转。

2、券商财富管理转型加速。今年以来,券商正加速向买方投顾模式转变,以东方证券为代表的券商进行了组织架构调整,而另一些券商则突破了基金投顾规模连续数个季度徘徊不前的局面。国联证券等中小券商也交出了较好的获客数据。在国际业务方面,头部券商持续深化境外财富管理布局,新加坡成重要阵地。

3、公募基金分类评价迎来新标准。监管在近期发出的的最新一期机构监管情况通报提到,证监会有关部门对公募基金管理人分类评价制度进行了全面修订。修订后的评价体系,主要依据合规风控、服务投资者和专项工作评价等多方面指标,对公募基金管理人进行评估,并更加突出合规风控、功能发挥和投资者获得感,避免单纯以业务规模“论资排辈”。

4、明星基金经理收缩战线,持仓集中度明显提升。在全球经济不确定性增大的背景下,基金经理对基金产品持仓个股的覆盖范围开始明显收缩。在当前股市机会较为稀缺的背景下,个股覆盖范围越广反而下跌概率越大,于是很多基金经理开始大幅削减所管理的基金持仓个股数量,有的削减幅度超过50%。

// 国际投资要闻 //

1、巴菲特爱将抛售了55%的伯克希尔股份。一份新的监管文件显示,伯克希尔哈撒韦的保险业首席执行官兼首席执行官Ajit Jain,出售了他在伯克希尔哈撒韦公司一半以上的股份。此举标志着Ajit Jain自1986年加入伯克希尔以来,最大减持幅度。

// 本周市场 //

01本周主要股指及行业回顾

周五(9月13日),大盘高开后弱势震荡,午后跌幅扩大,创业板指领跌,上证收益指数险守3000点。本周上证指数累计下跌2.23%,深成指跌1.81%,创业板指跌0.19%。

数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2024/9/9-2024/9/13

02基金市场

一周以来,各类型基金指数多数下跌,其中可转债基金指数、平衡混合型基金指数、普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数跌幅居前。

数据来源:万得投顾终端

03公募基金发行情况

本周全市场发行基金一共12只(同一基金不同份额只展示一只),具体来看,债券型基金有8只,股票型基金2只,混合型基金和FOF基金各有1只。

04本周基金市场回顾

05银行理财市场

截至9月13日,本周银行理财产品新发总数是518只,其中,本周净值型银行理财产品新发512只,成立512只,成立规模906.8895亿元,成立规模较上周增加12.31%。

发行机构情况

数据来源:万得投顾终端

06贵金属市场

周五(9月13日),国内贵金属价格普遍上涨,其中SHFE黄金收报583.58元/克,上涨1.69%;本周累计上涨1.85%。

数据来源:万得投顾终端

注:SGE黄金T+D、SGE白银T+D、SGE黄金9999的收盘行情取15:30的初步收盘数据,17:00后交易所官网可能对其微调修正。

07外汇市场

周五(9月13日),人民币对美元中间价报7.1030,调升184个基点,本周累计调贬105个基点。前一交易日中间价报7.1214。

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