理财规划师资格考试是一项专业认证，旨在评估个人在金融规划方面的知识和技能。想要报名参加考试，必须满足以下条件：
拥有至少学士学位，其中包括至少12个学分的金融或相关领域的课程；
或具有与之同等的工作经验，但至少需要5年的理财规划相关工作经验。
拥有至少3年的全职理财规划相关工作经验，或等同于3年的兼职经验；
工作经验必须涵盖以下领域：
财务规划
投资分析
保险规划
退休规划
税收规划
在考试前5年内完成至少30个学时的理财规划相关继续教育学分；
继续教育课程必须由认证机构提供，例如 CFP Board、CFA 协会或其他认可组织。
除了上述要求外，报名参加考试还需要满足以下条件：
年龄必须达到 18 岁及以上；
必须是美国公民或合法居民；
必须没有重大罪行记录。
满足所有这些要求的个人可以报名参加理财规划师资格考试。该考试每年举行两次，候选人可以网上注册考试。通过考试并满足道德要求的人员将获得认证理财规划师 (CFP?) 称号。
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