理财规划师报名时间(北京):最新时间规定
报名时间
报名时间:每年3月-5月
报名网址:中国理财规划师协会官网(https://www.cpfa.com.cn/)
报名条件
学历:大专及以上学历
工作经验:相关金融行业至少3年工作经验
专业知识:通过理财规划师职业资格考试
报名流程
1. 登录中国理财规划师协会官网,注册账号。
2. 填写报名信息并提交相关材料,包括:
学历证书复印件
工作证明复印件
身份证复印件
4. 支付报名费。
5. 等待审核结果,审核通过后即可参加考试。
考试时间
理论考试:每年6月
案例分析考试:每年8月
考试内容
理论考试
金融理财基础
理财咨询与规划
投资管理
税务规划
保险规划
案例分析考试
根据提供的案例进行分析,提出理财规划建议,内容包括:
客户背景分析
投资目标设定
资产配置建议
税务和保险规划建议
风险管理建议
考试费用
理论考试:600元
案例分析考试:1200元
注:
以上报名时间和规定仅适用于北京地区的理财规划师报名,其他地区可能有所不同。
具体报名时间和要求以中国理财规划师协会官网最新发布的信息为准。
理财规划师职业资格考试难度较大,建议报考人员提前备考,充分掌握相关知识。
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