国家理财规划师证取消了吗?后续进展如何?

国家理财规划师证取消了吗?

国家理财规划师(CFP)证书在我国尚未被取消。相反,自2018年以来,该证书一直由中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)管理和颁发。

前身与历史沿革

CFP证书的前身是2003年由中国保险行业协会颁发的注册理财规划师(RFP)证书。2009年,中国银行业协会和中基协联合成立了中国理财规划师协会(简称“中理协”),RFP证书更名为CFP证书。2018年,中理协解散,CFP证书管理权转移至中基协。

最新进展

近年来,中基协对CFP证书体系进行了优化调整:

2020年,更新了CFP考试科目和考纲,增加了金融科技和可持续投资等内容。

2021年,推出了CFP继续教育学分制度,要求持证人每三年完成一定学分以维持证书有效性。

2022年,发布了《CFP职业道德准则》,规范CFP执业行为和道德操守。

取得CFP证书的意义

CFP证书是金融理财领域公认的专业资格认证,取得该证书具有以下意义:

提升专业能力:CFP考试内容涵盖金融、投资、税务、遗产规划等广泛领域,通过考试和继续教育,可以系统提升理财专业知识和技能。

提升行业地位:CFP持证人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

提升职业发展:CFP证书是理财规划师职业发展的关键,持证人有更高的机会获得高级职位和更高的薪酬。

保障消费者利益:CFP持证人需遵守《CFP职业道德准则》,保障客户利益和资金安全。

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