助理理财规划师报名：报名条件要求？

助理理财规划师报名：报名条件要求

助理理财规划师（AFP）认证是国际理财规划师协会（FPSB）颁发的专业资格认证，旨在为希望在理财规划领域发展的专业人士提供进入该领域的途径。报名助理理财规划师认证需要满足以下条件：

教育要求

拥有经认可大学或学院颁发的理财规划、金融、商业、经济学或其他相关领域的学士学位或同等学历。

如果没有学士学位，则需要在理财规划或相关领域的专业机构认证计划中完成至少 1,000 小时的培训。

经验要求

与理财规划或相关领域相关的至少 1,500 小时的职业经验。这包括在理财规划公司、金融机构、税务咨询公司或其他相关领域的经验。

道德和伦理要求

符合 FPSB 制定的职业道德和行为准则。

在过去五年内没有因道德不当或违规行为受到纪律处分或调查。

考试要求

成功通过助理理财规划师（AFP）考试。该考试每年举行两次，涵盖理财规划的基础知识，包括：

理财规划流程和伦理

风险管理和保险

投资管理

退休规划

税务规划

房产规划

持续教育要求

通过持续教育课程维持助理理财规划师认证。认证持有人需要每两年完成 30 小时的持续教育课程，包括：

理财规划主题

职业道德和伦理

行业最佳实践

满足以上条件的个人可以申请助理理财规划师认证。FPSB 将审查申请并确定是否符合资格。合格的申请人将被允许参加 AFP 考试。成功通过考试后，申请人将获得助理理财规划师认证。

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