全国社保基金406组合详解？

全国社保基金406组合详解

全国社保基金406组合是国家为投资和管理全国社会保障基金而设立的六大战略资产配置组合之一，其投资目标是着眼长期、追求价值、分散风险、实现社保基金保值增值。本篇文章将深入解读全国社保基金406组合的投资理念、资产配置、投资策略以及过往表现。

投资理念

全国社保基金406组合秉承“长期价值投资”理念，坚持价值投资的原则，即以合理的估值买入并长期持有具有长期增长潜力的优质资产。投资决策基于对宏观经济、行业发展和公司基本面的深入分析，注重识别具有可持续竞争优势和成长性的企业。

资产配置

全国社保基金406组合的资产配置高度多元化，以股票、债券和另类投资为主。根据最新的数据，其资产配置比例大致为：股票50%-60%、债券20%-30%、另类投资20%-30%。其中，股票投资主要配置在具有长期成长潜力的行业龙头企业，债券投资以信用等级较高的政府债券和企业债券为主，另类投资主要包括房地产、基础设施、私募股权等。

投资策略

全国社保基金406组合的投资策略注重风险控制和价值挖掘。在股票投资方面，采用积极主动的价值投资策略，重点投资于具有长期竞争优势、盈利稳定、成长前景良好的优质企业；在债券投资方面，采用保守稳健的策略，以规避信用风险和利率风险；在另类投资方面，主要通过合作或参股的方式，重点投资于具有成长潜力和稳定收益的资产。

过往表现

历史数据显示，自成立以来，全国社保基金406组合的投资收益率总体高于同期的CPI涨幅。以2022年为例，该组合的净投资收益率达到10.14%，远高于同期2.5%的CPI涨幅。长期来看，该组合的平均年化收益率约为8%-10%，凸显了其长期保值增值的能力。

全国社保基金406组合是国家社会保障体系的重要组成部分，其稳健的投资理念、多元化的资产配置和卓越的投资业绩，为社保基金的保值增值提供了强有力的保障。该组合的投资经验和策略也为其他投资者提供了有益的借鉴，凸显了价值投资和长期持有的重要性。

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